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“抛弃”英伟达,他说还有更大的野心

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河印,便要天下大乱,气运崩毁才行,幸亏当今天子圣明,朝中诸位大人贤明

> 厂商新闻《“抛弃”英伟达,他说还有更大的野心》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-14 07:41

    • 编辑:CN

    2025年10月29日,孙正义超越优衣库创办人柳井正,重返日本首富之位。

    今年以来,软银集团股价的飙升带动其个人财富激增,这位68岁的掌门人正试图将软银定位为全球AI浪潮的核心。

    重仓英伟达后又清仓、入股英特尔、豪掷300亿美元加码OpenAI、斥资53亿美元拿下ABB机器人业务……一系列激进的押注,都指向孙正义的最新野心:在未来十年引领全球“人工超级智能(ASI)”时代。

    而在AI泡沫论调占据上风时,软银股价的暴跌,也体现出了这种押注的“豪赌”特性。

    作为手中筹码最多的玩家之一,孙正义打算如何取胜?他这种全产业链投资的“玩法”,又反映出AI游戏的何种本质?

    01

    软银的ASI版图

    孙正义的目标是使软银成为全球领先的ASI平台提供者。他曾在演讲中说:“ASI——人工超级智能——指的是一种能够超越人类大脑的人工智能。从我第一次看到微型计算机芯片的照片起,我就坚信人类总有一天会看到超越自身智能的出现。这个信念从未动摇,并且一直是软银的基础。在我们所有的目标中,没有一个比实现ASI更能闪耀。”

    为实现这一目标,软银在2024年至2025年间迅速采取行动,试图构建一个覆盖AI产业链关键环节的生态系统。

    软银的布局以其控股的芯片设计公司Arm为基石。Arm作为全球IP授权的领导者,其架构是移动、PC乃至云端生态的“抽税口”。孙正义已将其定位为AI芯片的核心平台,甚至正与Arm CEO合作研发自有AI芯片,计划明年推出。

    在此基础上,为强化Arm架构在数据中心领域的竞争力,软银于2025年3月宣布计划以65亿美元收购服务器CPU设计商Ampere Computing。此举被视为补强其在云端通用算力领域的关键一步,旨在推动“CPU自主可控”并与Arm的IP业务形成上下游联动。

    在AI加速器领域,软银采取了多路径策略。它在2025年第一季度将其英伟达的持仓价值从10亿美元增至30亿美元,加强在主流GPU生态中的敞口。同时,软银于2024年7月收购了濒临困境的英国AI芯片公司Graphcore,获得了其IPU(智能处理单元)技术,保留了一条不同于GPU的差异化技术路线。

    为确保上游设计的产能落地,软银将目光投向了制造环节。2025年8月,软银宣布向英特尔投资20亿美元,成为其主要股东之一。此举被视为对英特尔“系统代工”战略的背书,意在获取其在美国和欧洲的先进产能(如18A制程)。同期文件显示,软银还首次建仓了台积电,以确保其芯片制造能力。

    除了直接投资代工厂,软银还试图在芯片设计与集成层面深化布局。据报道,软银曾就收购美国半导体公司Marvell进行了初步探讨,甚至考虑将其与Arm合并。Marvell 在数据中心半导体芯片设计,特别是定制化芯片和系统集成方面具有显著优势。若此项交易得以推进,将构建一个从Arm架构到Marvell系统方案的强大联盟。不过,该潜在收购因面临监管障碍和高昂的成本,目前尚未进入积极谈判阶段。

    在中游的基础设施层面,软银启动了规模空前的“Stargate(星际之门)”项目。该项目于2025年1月宣布,由软银联合OpenAI和甲骨文推动,规划投资高达5000亿美元。其核心目标是实现AI数据中心的“工业化”与“产线化”生产。为推进该计划,软银于2025年8月宣布与鸿海合作,利用其俄亥俄州工厂生产Stargate所需的数据中心设备。

    在应用层,软银通过重注OpenAI来确保其算力基础设施的需求出口。软银主导了对OpenAI总额410亿美元的新一轮融资,承诺投入达300亿美元,形成了从基础设施到大模型的闭环。

    与此同时,孙正义将“物理AI”——即AI与机器人的结合——视为ASI的下一个前沿。2025年10月,软银宣布斥资约54亿美元收购工业机器人巨头ABB的机器人业务。这是其在该领域迄今最大的一笔投资,标志着其从概念性机器人转向成熟的工业应用。此外,软银还领投了人形机器人初创公司Skild AI

    这些密集的投资动作共同指向一个更宏大的蓝图,即在美国亚利桑那州打造一个价值高达1万亿美元的人工智能与机器人制造超级园区“Project Crystal Land(水晶之地计划)”知情人士透露,孙正义设想该工业园将聚焦AI驱动的工业机器人生产线,成为一个覆盖自动化、半导体、AI硬件与数据中心基础设施的科技制造高地。软银正试图通过这一系列环环相扣的投资,在ASI时代到来之际,掌握从底层芯片到顶层应用的全链条话语权。

    02

    从Arm转型看战略

    在软银的ASI版图中,Arm和OpenAI被视为两个关键引擎。Arm近年来的深刻转型,正清晰地反映了软银的战略意图:推动Arm从IP授权方,进化为AI基础设施的核心计算平台提供商。

    Arm在数据中心市场的强劲势头,是这一转型的核心体现。其最新公布的2026财年第二季度财报显示,营收同比增长34%,达到11.4亿美元,超出了市场预期。其中,授权许可收入为5.15亿美元,特许权使用费收入为6.2亿美元,均高于分析师预测。公司预计第三季度营收将达到约12.3亿美元,每股收益41美分,同样高于市场共识。

    财报数据证实了CEO雷内·哈斯的判断,即市场对AI计算芯片的强劲需求正推动Arm的业务增长,使其超越了原有的移动芯片蓝图业务。Arm的传统商业模式为其转型提供了坚实基础,其“一次授权,长期受益”的IP业务贡献了2024财年超40亿美元的创纪录年收入。软银正利用这一稳定现金流,为Arm在AI时代更高风险、更高投入的二次增长提供弹药。

    这一二次增长的核心,是Arm从IP设计转向实体化的整芯片或芯粒研发。Arm推进的Compute Subsystems(CSS)计划,以及从亚马逊挖来AI芯片负责人的举动,均表明其正试图在x86和GPU强势的生态中,提供更完整的解决方案以提升话语权,而不只是停留在收取专利费。

    为加速这一进程,软银正通过一系列资本运作补齐Arm的版图。2025年11月,Arm宣布计划以2.65亿美元现金收购初创公司DreamBig Semiconductor。DreamBig的核心技术是用于连接GPU的AI-SuperNIC(网卡),这正是AI数据中心内部高速互连的关键瓶颈技术。此次收购旨在将关键的网络技术整合进Arm的生态。

    此项收购,结合软银在2025年3月宣布收购Arm服务器CPU厂商Ampere Computing,以及此前曾探讨过的收购Marvell的意向,勾勒出了孙正义的完整布局:软银试图通过内部研发(CSS)和外部并购(Ampere、DreamBig),将Arm打造为一个能提供从底层IP、服务器CPU、网络互连到系统集成方案的平台级供应商,使其在软银的Stargate等宏大AI项目中扮演基石角色,并在未来的AI计算架构中占据主导地位。

    03

    豪赌OpenAI

    在OpenAI于10月至11月间完成的一系列重大重组及合作中,软银集团的角色已从单纯的财务投资者,转变为深度绑定的战略组织者。

    尤其是在OpenAI于10月28日宣布的资本结构重组中,软银是重要的推动力量之一。据报道,软银主导了总额高达410亿美元的新一轮融资,其中软银自身承诺投入约300亿美元。这笔巨额投资采取了分期执行的方式:在4月承诺100亿美元后,董事会批准了后续225亿美元的追加投资。

    值得注意的是,这笔追加投资的解锁条件,是OpenAI必须在年底前完成从非营利性组织向营利性实体的转变。这意味着软银利用其资本,有效推动了OpenAI的结构重组,为其扫清了未来IPO的障碍。这对于在5000亿美元高估值下重注押宝的软银而言非常重要,确保了其未来通过资本市场退出的路径。

    这种深度绑定不止于资本层面。孙正义的目标是成为AI产业的“组织者”,而非仅仅是“金主”,这一点在Stargate计划中得到体现。在该项目中,OpenAI、甲骨文和软银于9月23日宣布,将联合新建五座AI数据中心,总投资超4000亿美元。软银不仅是核心出资方,还将通过旗下子公司直接参与其中两个站点,俄亥俄州和得克萨斯州的建设与电力设施配套。这标志着软银已将其布局从金融层面深入到AI所需的物理基础设施层面。

    软银的战略闭环还体现在应用层。11月5日宣布成立的合资公司“SB OAI Japan”,是其最新的动作。在这家双方各占50%的公司中,软银的角色有了明显转变。首先,软银成为OpenAI技术的首批大规模用户,宣布将在内部署约250万个定制版GPT实例。其次,软银从投资者转变为OpenAI在日本市场的系统集成商和独家分销渠道。该合资公司强调本地化与落地,旨在将OpenAI的模型能力打包为针对日本企业需求的“Crystal Intelligence”解决方案。这表明软银判断,AI行业的真正增长点在于将技术转化为可销售的垂直领域服务,而非停留在泛模型竞赛。

    然而,软银与OpenAI如此深度的绑定,也将使其承受AI市场的高风险特性。

    04

    泡沫还是新纪元?

    11月上旬,全球AI相关股票因对“互联网泡沫”重演的担忧而普遍回调。在此次波动中,软银受到的冲击尤为明显,其股价在11月7日下跌13%,一周内累计跌幅超过20%,市值蒸发约520亿美元。

    市场对软银的剧烈反应,源于其作为“OpenAI替代品”的定位。因此,当OpenAI首席财务官Sarah Friar公开暗示希望获得联邦政府支持以确保融资时,双方的绑定关系迅速引发了投资者的疑虑,市场开始担忧这些宏大项目所需的巨额资金是否存在不确定性。

    在市场担忧情绪升温的背景下,软银于11月11日披露的一项战略决策引发了更多关注:公司已在10月以58.3亿美元的价格,清仓了其持有的全部英伟达股份。软银首席财务官后藤义光在财报会上回避了关于AI泡沫的提问,仅将此举解释为一项“必要的融资措施”,目的是为众多AI项目筹集资金。

    这一“卖Nvidia,买OpenAI”的资本配置决策,清晰地反映了孙正义那激进的战略选择。软银出售盈利能力已得到市场验证的资产,转而将套现的资金用于一系列高资本支出、长回收周期、且高度依赖未来融资能力的AI基础设施和平台项目中,如Stargate、OpenAI投资、收购Ampere和ABB机器人等。

    尽管软银2025财年第二季度的净利润高达162亿美元,但财报显示这主要得益于其OpenAI持股的账面价值重估,而非经营性现金流。这凸显了软银当前利润结构对市场估值的依赖。

    孙正义的战略已将软银的命运与一个复杂的AI生态系统的最终成功高度关联。如果AI行业的整体资本支出因估值疲劳而放缓,或者Stargate等大型项目因融资问题推进不及预期,软银帝国的“崩塌”,或许会比我们想象的更早到来。

    在文章开头,孙正义的讲话中,他对ASI的到来抱有坚定的信心,而他的所作所为也这一信心的延续。同样,对于AI未来“信心爆棚”的企业也不止软银一家,美国科技巨头们莫不在以超量承诺加码AI产业的投资,软银的大胆押注,只是这个游戏的流行玩法之一。

    当游戏结束,留下的是泡沫还是新纪元,现在还无人知晓。

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